农药市场规模整体不断扩大

通常我们所说的农药市场指的是作物保护类农药市场，2018年全球作物用农药市场规模575.61亿美元，占比为88.42%，非作物用农药市场规模73.11亿美元，占比为11.58%。农作物保护类农药主要包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类，2018年除草剂占比达到42.75%，依然占据农药市场的半壁江山，杀菌剂和杀虫剂农药市场规模分别为28.35%和25.28%。

整体来看，2004~2018年全球农药市场规模不断扩大，由368.79亿美元增长至650.99亿美元，年均复合增长率为4.14%，其中作物农药市场规模年复合增长率为4.24%。期间经历了两次发展的低谷：2009年受厄尔尼诺现象导致的不利气候条件、农产品价格下滑、分销渠道库存积压严重等因素影响，导致农药市场需求严重下滑；2015年的行业低谷与2009年的影响因素类似，农产品价格走低、库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱，创下新世纪以来更大降幅。期间非作物农药市场规模年复合增长率为3.47%。

从农药类别来看，2011~2018年农药市场规模由461.4亿美元增长至575.61亿美元，复合增长率为3.21%。其中除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元，市场份额占比由44.34%降低至42.75%；杀虫剂市场规模由118.33亿美元增长至145.49亿美元，市场份额占比由25.65%降低至25.28%，略微下降，年均复合增长率为3.00%，增速低于整体农药行业0.21个百分点；杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，市场份额占比由25.42%增加至28.35%，具有较大的增幅；期间年均复合增长率为4.83%，增速高于整体农药行业1.62个百分点。

从农药的销售额来看，除草剂占据了农药市场的半壁江山，杀虫剂、杀菌剂占比接近。目前销售额上亿美元的农药有64种，其中除草剂有29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种，其他2种；销售额上2亿的共有28中，除草剂占有14种，杀虫剂有6种，杀菌剂有8种。除草剂市场自2011~2018年，全球除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元，期间年均复合增长率为2.67%。在整体农药市场中，除草剂市场规模依然占比半壁江山的位置；不过其市占率整体呈现下降的趋势，由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺三种除草剂因为安全、低毒、广谱、高效等优异的除草性能脱颖而出，未来在除草剂农药市场具有巨大的发展空间和潜力。

自2011~2018年，全球杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，期间年均复合增长率为4.83%，在整体农药市场中杀菌剂增长速度快，增速高于整体农药行业1.62个百分点。杀菌剂其市占率整体呈现上升的趋势，其在农药市场规模的占比由2011年的25.42%上升至2018年的28.35%；综合来看，杀菌剂份额持续增长具有由较大幅度增长，主要原因在于农产品种植结构和种植模式的变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，杀菌剂受益于世界农药市场消费结构不断改变。

（兰云灵）